ネオライフインベストメント株式会社

金融機関とは異なる
お客様視点での
投資相談役。

特定の金融機関から独立した方針のもと中立的な立場で
お客様の立場に立った金融アドバイスを行うIFA法人です。
主に資産運用のアドバイスを投資信託、債券を中心に行っている会社です。

IFA法人とは

Independent Financial Advisorの略で、
独立系ファイナンシャルアドバイザーと言われる金融商品仲介業者です。

サービス

株式

国内株、外国株を取り扱っております。対面や電話、ネットなどで対応しております。

NISA

少額投資非課税制度を使った投資をご提案できます。

iDeCo

個人型確定拠出年金はSBI証券をご案内しております。

投資信託

弊社オリジナルのポートフォリオを作成したり、お客様にあったポートフォリオを組むことができます。

債券

円建、外貨建、国債、社債などを取り扱っております。

企業型確定拠出年金

導入サポート、従業員への説明会など事務取次サポートをさせていただきます。

ご相談事例

個人の方

購入してから担当者が何も言ってこないので定期的な運用状況の確認と見直しをしてほしいんだよね…
ネット証券で口座は開いたけど何に投資したらいいのか分からなくて、そのままになっているんです…
NISAってよく聞きますがよく分からないんですよね…
老後資金や子供の教育資金準備に投資を活かしたいんですが…

法人の方

従業員の為に退職金制度の構築をしたいけど何かいい方法はないかな？
従業員に対して福利厚生制度の充実を図るため社内で金融教育をさせたいのだけど…
会社の資金をそのまま銀行預金していてももったいないので、リスクを抑えながら効率的に運用したい

私たちのこだわり

「お客様のために」を
追求できる

従来の証券会社や銀行は多くの人員、店舗を構えるため「お客様のために」と「企業を維持するために」という両面を求めることが必要だと思います。
ただし、私たちは特定の金融機関から独立した存在であるため、「お客様のために」を徹底的に追及することが出来ます。
それこそが仲介業者としてのあるべき姿だと確信しています。

金融商品の多様性

投資信託や債券などの金融商品だけでなく、保険、ローン、不動産などグループとして様々な金融商品を取り扱うことにより総合金融プランナーとして幅広いご相談に応じることが出来ます。

お客様との
長期的な関わり

特定の地域でお客様と人生という時間軸で関わりを持つ事で、短期的なアドバイスだけではなく、長期的な観点からアドバイスが出来ます。またその地域に根差したアドバイザーであり続けることで、ゴールベース・アプローチという資産運用の入り口だけでなく、出口を考えたアドバイスも行うことが出来ます。

分かりやすく

投資に対して抵抗感を持っている方もいらっしゃると思います。それは分かりにくいからだと思います。分かることによって抵抗感なく始められると思っています。
リスク分散

「一つの籠に卵を盛るな」という格言が示す通り、リスクを分散させることによってリスクを極力排除していくことをお勧めしていきます。
「投機より投資」を重視

短期的な値上がりを目指す”投機”よりも、より安定的に長くコツコツと増やしていく”投資”という考え方を大切にしています。